1.
Atender al público de manera personal, telefónicamente o por correo electrónico en forma cortes y oportuna transmitiendo o recibiendo los mensajes concernientes a cartera.
2.
Elaboración de novedades por concepto de afiliaciones, retiros y demás servicios que preste la cooperativa, con sus copias para radicar en las entidades adscritas a la Cooperativa y que deberán ser entregados mediante una relación a la gerencia para su aprobación.
3.
Mantener debidamente archivados los documentos de correspondencia, cartas, informes entre otros, que se genere en cartera, mediante un sistema que facilite su consulta y manejo.
4.
Carga de archivo plano de las nóminas de los hospitales al sistema de las diferentes pagadurías adscritas a la Cooperativa.
5.
Reporte de novedades a Colpensiones y Data crédito mensualmente.
7.
Dar trámite a los retiros, previo análisis, identificando si el saldo se encuentra a favor de la cooperativa o del asociado; en caso de ser a favor de la Cooperativa, debe notificar al asociado y/o al hospital para su respectivo pago del saldo de la obligación.
En caso contrario hacer envío de la respectiva suspensión de descuento y hacer entrega a la Secretaría Administrativa para la elaboración del documento para entregar a gerencia y llevar a cabo el trámite respectivo.
8.
Elaborar y entregar a gerencia con visto bueno de contabilidad, los días viernes, los informes de cartera que relacione el seguimiento de las novedades elaboradas que resulten de los análisis de préstamos y aportes para cada uno de los asociados, de la revisión por hospitales u otras entidades uno a uno.
9.
Dar la información básica de los estados de cuentas telefónica y personalmente a los asociados cuando éstos lo soliciten, a su vez realizarle un análisis y aclaración de las deudas que éste tenga en cuanto a: aportes, créditos, estímulo al ahorro, fechas de afiliación y codeudores.
10.
Expedir detalladamente el pago a realizarse por ventanilla, por concepto de préstamos, aportes, servicios, cuotas y otros que presenten morosidad, o que sean solicitados en caja para el respectivo recaudo.
11.
Elaborará las devoluciones que deben ser entregadas en contabilidad el día miércoles de cada semana.
12.
Llevar a cabo llamadas telefónicas y notificar por escrito a los asociados con categoría B C y D, con el fin de recordarle su estado en mora y llevar por escrito el reporte de esta gestión.
13.
Elaboración y expedición inmediata de paz y salvos, certificaciones y otros que soliciten los asociados, que sean de competencia del departamento de cartera; lo anterior avalado con su firma.
14.
Remitir a gerencia los casos en mora mayor a 120 días para el respectivo cobro jurídico, siempre y cuando se haya cumplido con los trámites de cobro.
15.
Sustentar las razones de la morosidad de la cartera ante el comité de préstamos.
16.
Informe mensual de cartera para la gerencia de acuerdo a las pagadurías.
17.
Reemplazar y apoyar según sea requerido al funcionario Analista de Préstamo en las diferentes situaciones que se presenten.
18.
Cumplir con los horarios de ingreso y salida fijados en su jornada laboral, así mismo registrarse en el reloj digital de control, según se ha establecido.
19.
Realizar informe detallado de los asociados que se encuentren en mora con más de 30 días, con el fin remitirlo a gerencia, para que ésta realiza los trámites pertinentes.
20.
Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los asociados de la cooperativa.
21.
Brindar la información pertinente y oportuna de los servicios básicos de la Cooperativa (convenios, requisitos para diversos servicios, entre otros) y de los concernientes al cargo.